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必和必拓和力拓出售资产融资350亿美元

【铝道】北京时间3月12日下午消息，大型矿业公司追逐大规模收购的美好时代可能一去不复返了，但这不意味着银行家们手中的交易在缩水。

德意志银行的分析师称，矿业巨头必和电机转子必拓和力拓两家公司可以考虑单独出售加拿大的金刚石矿和巴基斯坦的油田，借此巩固他们的资产负债表以适应这段困难时期。

受大宗商品价格下跌和成本上升的打击，两家公司较近都新任命了行政总裁，致力于生产力的提升。以保罗-杨为首的德银驻澳大利亚矿业分析师认为，两大矿业公司会毫不犹豫的清除其非核心资产。保罗估计，必和必拓和力拓通过出售资产可分别获利250亿美元和100亿美元。

对于必和必拓，德意志银行认为，澳大利亚和巴西的铝矿，澳大利亚的镍矿和热力煤矿，澳大利亚和南非的锰矿项目，美国亚利桑那州的一座铜矿以及位于巴基斯坦，特立尼达和多巴哥和阿尔及利亚的油田都是可出售资产的候选。

至于力拓，其金刚石矿单元正处在2013年美国第4季度塑料机械市场走势良好交易程序中，同时力拓还继续寻求拆分旗下的太平洋铝业部分。

可以出售的未勘探开发的资产包括煤炭、铀矿以及锂矿部分，必和必拓可以通过出售一些大资产的一小部分来进一步获取现金，包括位于南澳大利亚州的奥林匹克大有机板坝铀铜矿、加拿大的詹森钾肥项目以及位于西澳大利亚州近海的士嘉宝天然气田。

同样，力拓可以为其新南威尔士州和莫天长桑比克的煤炭资产以及纳米比亚的铀矿设立合资公司。

德银表示，完成整个出售程序将需要2到3年，可将两家公司的债务水平降低约12%室内天线至20%。

这将为两家公司2014年的派息率留下10%的提升空间。

然而，在德意志银行看来，较关键的好处是这两家公司可以迅速地向股东提供额外现金回报，这反过来将使其股票获得重新评级。德意志银行给予必和必拓和力拓建议买入评级。